Inhalt:
Aufgrund der Verdienste des Himmelsdrachen Temeraire und seines Kapitäns Will Laurence während der französischen Invasion Englands wird Laurence’ Todesstrafe in Deportation umgewandelt: Temeraire und Laurence werden nach Australien verbannt, womit die britische Admiralität ebenfalls erreicht, dass die beiden durch ihre aufwieglerische Art keinen Einfluss mehr auf britische Drachen nehmen können.
In Australien versuchen Laurence und Temeraire sich gut zu verhalten, in der Hoffnung, dass ihre Chancen auf eine Rückkehr nach England dadurch steigen. Doch auf dem fernen, fremden Kontinent wartet ein Problem nach dem nächsten auf die beiden Freunde. Nicht nur, dass ihnen ein Drachenei, welches sie auf ihre Reise nach Australien mitnehmen sollten, gestohlen wird und sie auf eine Suche quer durch die gefährliche und unerforschte Gegend des Kontinents aufbrechen müssen, sondern auch ein heikles, politisches Thema in Form einer chinesischen Siedlung bereitet ihnen Sorgen. Letztendlich müssen beide eine Entscheidung treffen, die ihre weitere Zukunft bestimmen wird…